Service Scope

Ten core service modules covering the full lifecycle of family wealth

务实工具库

The Pragmatic Toolkit | 8项标准化执行工具

跨境布局工具

  • ODI备案指引
  • EP申请工具包
  • 仲裁条款库

财富治理工具

  • 银行KYC问答库
  • 穿透式尽调清单
  • 信托契约模板

数字化工具

  • 智能合规日历
  • 家办运营手册

服务生态系统

Service Ecosystem | 五阶段全周期服务

01

战略定制

Strategy

02

AI尽调

AI KYC

03

架构落地

Structuring

04

银行对接

Banking

05

持续治理

Governance